最艱難時(shí)刻已過 汽車“芯荒”靜待破局

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“誰也沒想到，一個(gè)小小的芯片，會讓我們老板急得發(fā)飆，不得不派高層領(lǐng)導(dǎo)去供應(yīng)商那里盯貨。”在2021中國汽車論壇“缺芯”與中國對策分論壇上，不止一次聽到汽車行業(yè)人士擔(dān)心缺芯，“缺芯”問題成為全行業(yè)共同關(guān)注的問題。

另一方面，汽車行業(yè)“缺芯”的問題也引發(fā)了全行業(yè)的反思。為什么一個(gè)小小的芯片卡在汽車行業(yè)的脖子上？有政治因素，也有市場因素。總之，一切都比自己擁有好。正如全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任苗偉所呼吁的，“芯片短缺危機(jī)過后，中國汽車產(chǎn)業(yè)需要建立自主可控的汽車級芯片產(chǎn)業(yè)體系。”

那么，中國汽車行業(yè)的“缺芯”問題到底有多嚴(yán)重？“缺芯”問題是如何演變的？汽車“缺芯”還會持續(xù)多久？

汽車“缺芯”引發(fā)行業(yè)震蕩。

中國電子商會自主創(chuàng)新與安全技術(shù)委員會主席馮彥春表示，2021年下半年以來，全球“芯荒”讓汽車巨頭陷入停產(chǎn)危機(jī)，多家汽車企業(yè)發(fā)布停產(chǎn)公告。今年以來，受芯片危機(jī)影響的行業(yè)也在蔓延，似乎愈演愈烈。IHS Markit預(yù)測，汽車芯片短缺可能導(dǎo)致第一季度全球輕型車減產(chǎn)100萬輛。

“這不再是錢的問題。問題是，即使你有錢，你也可能買不到芯片。”某整車公司采購負(fù)責(zé)人告訴，隨著汽車市場的復(fù)蘇和汽車行業(yè)的快速發(fā)展，帶來了爆發(fā)式的需求，汽車儀表芯片上芯片代工的產(chǎn)能布局跟不上行業(yè)需求，導(dǎo)致供需錯(cuò)位。“傳到某個(gè)企業(yè)，就會出現(xiàn)催貨、搶芯、提價(jià)等現(xiàn)象。”

中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基

那么，汽車“缺芯”是如何演變的呢？中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基做了一個(gè)推演，讓我們了解汽車芯片供應(yīng)不平衡的全過程。

2021年第四季度，半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入需求旺盛的新景氣周期。產(chǎn)能利用率在95%以上。2021年一季度疫情發(fā)生時(shí)，汽車行業(yè)撤單，供應(yīng)鏈庫存大幅下降，生產(chǎn)計(jì)劃萎縮。2021年二季度，消費(fèi)電子需求率先恢復(fù)，產(chǎn)能向消費(fèi)電子轉(zhuǎn)移。

2021年8月至9月，華為面臨美國制裁，大量芯片被囤積。小米和VIVO隨后增加采購，搶占半導(dǎo)體產(chǎn)能。2021年第四季度，汽車半導(dǎo)體產(chǎn)能開始不足，在媒體炒作下，代理商開始備貨。2021年一季度，德州暴雪、東南亞第二次疫情、熱扎大火等事件時(shí)有發(fā)生，芯片短缺加劇。政府出面協(xié)調(diào)資源產(chǎn)能，汽車公司被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)。

羽烈王表示，2021年第二季度，芯片短缺預(yù)計(jì)最為嚴(yán)重。“目前各類芯片中，MCU控制芯片最為稀缺，國內(nèi)MCU控制芯片企業(yè)也最弱。”羽烈王說。

缺芯確實(shí)給汽車行業(yè)帶來了“陣痛”。2021年6月17日，艾睿博發(fā)布的《全球汽車市場展望》報(bào)告顯示，核心缺貨問題持續(xù)影響汽車行業(yè)。預(yù)計(jì)今年半導(dǎo)體短缺將使全球汽車凈產(chǎn)量減少390萬輛，損失1100億美元。預(yù)計(jì)今年第四季度核心短缺問題將得到緩解。

“缺芯”的核心問題在于供需失衡。

導(dǎo)致汽車行業(yè)“缺芯”的因素有哪些？我們從供需角度分析，答案一目了然。

從供應(yīng)層面看，主要在于晶圓產(chǎn)能不足、代理商囤貨、疫情、火災(zāi)、停電等不可抗力因素導(dǎo)致的芯片停產(chǎn)。

晶圓產(chǎn)能不足嚴(yán)重影響汽車芯片供應(yīng)。據(jù)悉，汽車芯片非常依賴8英寸晶圓，占汽車半導(dǎo)體需求的79%。2021年之前，8英寸晶圓廠是主流。之后，8英寸晶圓廠逐漸被12英寸晶圓廠取代。此外，2010-2021年期間，關(guān)閉了20多家6英寸晶圓廠，對分立器件、功率器件、MEMS、模擬芯片等產(chǎn)品需求旺盛。被切換到8英寸，這增加了8英寸晶圓生產(chǎn)能力的負(fù)擔(dān)。

此外，全球汽車級芯片晶圓60%以上由TSMC制造，市場變化下TSMC產(chǎn)能明顯供不應(yīng)求。根據(jù)TSMC發(fā)布的2021年財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)，2021年汽車電子收入下降了7.4%，占總收入的比例不到4%。TSMC表示，2021年以來，全球汽車市場疲軟，2021年后，疫情沖擊了汽車市場，也影響了汽車供應(yīng)鏈。直到去年第三季度，汽車領(lǐng)域的客戶仍在削減訂單，但第四季度訂單突然恢復(fù)。

代理商的囤積直接擾亂了芯片供應(yīng)的平衡。由于汽車芯片的供應(yīng)缺口、恢復(fù)期等信息不明確，加上媒體的過度宣傳，加劇了市場恐慌情緒，市場上出現(xiàn)了不少芯片經(jīng)銷商囤貨要價(jià)過高的情況。與此同時(shí)，企業(yè)也選擇囤積和大量掃貨來增加芯片庫存以抵御未來風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加劇了當(dāng)前芯片短缺的困境。

葉盛基表示，在目前汽車半導(dǎo)體供應(yīng)緊張的背景下，混現(xiàn)貨分銷商更有可能成為芯片市場穩(wěn)定的X因素。而“x”表示未知和不確定的因素。

當(dāng)然，火災(zāi)、停電、疫情等不可抗力因素導(dǎo)致的芯片停產(chǎn)直接影響了供應(yīng)情況。年初，歐洲和東南亞第二波新冠肺炎疫情、2月美國得克薩斯州暴雪、3月日本地震、瑞薩大火、6月臺灣省疫情等不可抗拒的因素導(dǎo)致各大半導(dǎo)體廠商紛紛減產(chǎn)或關(guān)停工廠，再次加劇了汽車半導(dǎo)體供應(yīng)不足的問題。

在需求方面，汽車產(chǎn)業(yè)的升級大大增加了芯片的使用量，導(dǎo)致汽車芯片的需求激增。為了滿足更高的功能、功耗、性能等要求。，單個(gè)器件對芯片使用的需求正在增加。此外，新能源、新排放標(biāo)準(zhǔn)和智能對芯片的需求也翻了一番。

以新能源汽車為例。電動汽車的芯片消耗是傳統(tǒng)汽車的5-6倍。隨著二氧化碳排放峰值的碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，新能源汽車的比重不斷提高。2021年新能源汽車產(chǎn)量約120萬輛，今年可能達(dá)到200多萬輛。隨著智能化的發(fā)展，傳統(tǒng)汽車對半導(dǎo)體的需求也在增加，約10%。總體來看，汽車行業(yè)整體半導(dǎo)體需求增速預(yù)計(jì)在25%左右。

其他行業(yè)對芯片的需求也有所增加，搶占了汽車芯片的產(chǎn)能。

此外，美國對華為制裁有連鎖反應(yīng)。華為在制裁限制前超額認(rèn)購訂單，采購大量芯片用于手機(jī)生產(chǎn)，并預(yù)留長期供貨。后來，大型消費(fèi)電子公司紛紛效仿，增加儲備，占據(jù)了當(dāng)年芯片產(chǎn)能的大部分。

整體來看，疫情造成支撐需求信息錯(cuò)位和不平等，人們對市場復(fù)蘇預(yù)期的判斷不一致。此外，半導(dǎo)體生產(chǎn)周期長與汽車對準(zhǔn)時(shí)性要求高的矛盾加劇了信息錯(cuò)配。因此，汽車芯片短缺仍需從供需兩方面追溯，供需失衡、缺芯的問題自然爆發(fā)。

最困難的缺芯階段已經(jīng)過去。

不過，中汽協(xié)也給了汽車行業(yè)一顆“定心丸”。中汽協(xié)預(yù)測，芯片供應(yīng)不足的問題會對整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生短期影響，估計(jì)會對1-6月的銷量產(chǎn)生影響。芯片短缺在第二季度達(dá)到頂峰后，樂觀情緒有望在下半年后開始緩解。

為什么這么容易預(yù)測？羽烈王認(rèn)為，由于前期增加的上游產(chǎn)能尚未釋放，目前芯片資源都在分銷代理環(huán)節(jié)，而瑞薩火災(zāi)造成的影響已在二季度傳導(dǎo)至終端。因此，影響核心不足的負(fù)面因素逐漸減弱。

今年下半年，芯片短缺將得到緩解。羽烈王表示，TSMC占全球汽車半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)能的60%。今年1月，TSMC將產(chǎn)能向汽車傾斜。此外，瑞薩工廠整條生產(chǎn)線的設(shè)備產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)，7月中旬出貨可以達(dá)到火前水平。

總的來說，今年核心短缺的負(fù)面影響有望得到緩解。原因是1月份，芯片廠商開始調(diào)整汽車芯片的產(chǎn)能。此外，汽車芯片下游的板級企業(yè)和家電企業(yè)大多是全球分工的國際化企業(yè)，核心不太可能因?yàn)檎我蛩囟淮蚱啤Ｔ僬撸瑑r(jià)格常年上漲，IDM企業(yè)統(tǒng)一調(diào)價(jià)是主旋律，分銷環(huán)節(jié)價(jià)格會有所提升。

羽烈王表示，汽車芯片供應(yīng)有望在2022年年中恢復(fù)正常。目前，半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)能為汽車行業(yè)提供了很大的支撐。在汽車行業(yè)不缺芯片的情況下，其他行業(yè)將經(jīng)歷半年的周期性調(diào)整，預(yù)計(jì)到2022年底整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的供應(yīng)將恢復(fù)平衡。

但汽車“缺芯”的教訓(xùn)是深刻的，我們有必要反思，避免在發(fā)展過程中重蹈覆轍。羽烈王認(rèn)為，中國汽車工業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展的前提是掌握自己手中的關(guān)鍵核心技術(shù)。

編輯摘要:

如何從根本上解決汽車缺芯問題？需要積極營造良好的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，完善和加強(qiáng)芯片產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理，通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游、政府和行業(yè)組織的合作，進(jìn)一步加強(qiáng)市場調(diào)研和研判工作。此外，還將著力構(gòu)建國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系，將汽車芯片納入重大技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目。這樣，汽車芯片就不會卡在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脖子上。