最高募資百億元 理想公布美股發(fā)行價(jià)

北京BJ40新能源 參考價(jià)：22.48萬(wàn)起

查看參配 獲取底價(jià)

購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)

李開(kāi)復(fù)將于本月底登陸美國(guó)股市。發(fā)行價(jià)格是多少？7月25日上午，LI向美國(guó)SEC更新招股書，宣布發(fā)行區(qū)間為8至10美元。

Li本月透露，將于北京時(shí)間7月31日晚正式在納斯達(dá)克市場(chǎng)上市，股票代碼為“LI”。根據(jù)更新后的招股書，LI IPO股票公開(kāi)發(fā)行數(shù)量為9500萬(wàn)股ADS股票，IPO承銷商擁有1425萬(wàn)股ADS股票的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)。按照目前公布的發(fā)行價(jià)，如果承銷商行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，LI IPO募集資金將達(dá)到8.74億-10.93億美元。

此外，根據(jù)更新后的招股書，高淳資本有意以不到3億美元的首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格收購(gòu)LI IPO中的ADS。此外，LI在招股書中表示，已獲得基石投資3.8億美元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為最終IPO發(fā)行價(jià)；其中美團(tuán)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)3億美元，王興個(gè)人認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元，字節(jié)跳動(dòng)認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元，凱文桑尼控股有限公司認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元。可以看出，以IPO資金和基石投資的金額來(lái)看，LI IPO融資總額將達(dá)到12.54億至14.73億美元。

"李ONE"

值得一提的是，LI在更新后的招股書中公布了第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，LI 2021年沒(méi)有營(yíng)收，2021年?duì)I收2.84億元，2021年Q2營(yíng)收19億元，較一季度的8.517億元增長(zhǎng)128.6%。凈利潤(rùn)方面，其2021年和2021年凈虧損分別為15.32億元和24.38億元。2021年第二季度凈虧損7520萬(wàn)元，上一季度為7710萬(wàn)元。

造車是一個(gè)生命周期很長(zhǎng)的行業(yè)。要求汽車公司在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)是不現(xiàn)實(shí)的。然而，在蔚來(lái)還在努力實(shí)現(xiàn)正毛利率的同時(shí)，Q2在LI的毛利率卻進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，Q2在LI的毛利率為13.3%，較一季度的8%再次提升。此外，值得一提的是，理想公司現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正。截至2021年6月30日，LI產(chǎn)生的正現(xiàn)金流為4.517億元，而其第一季度的負(fù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為6300萬(wàn)元。

銷量方面，LI Q2共交付6，604輛，較第一季度的2，896輛增長(zhǎng)128%。截至6月30日，LI在全國(guó)擁有21家零售店、18家配送中心和17家服務(wù)中心，銷售和服務(wù)人員700人。

李想，李的創(chuàng)始人

如果IPO成功，將是Li創(chuàng)始人李想的第二家進(jìn)入美國(guó)資本市場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)公司。李湘創(chuàng)辦，2021年登陸紐約證券交易所。當(dāng)時(shí)，發(fā)行價(jià)為17美元。截至美國(guó)東部時(shí)間7月24日收盤，的股價(jià)為77.76美元，是上市時(shí)的四倍多。