市場熱捧 福特汽車計劃擴大債券融資
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新華網紐約12月6日電 由于市場需求旺盛,美國第二大汽車制造商福特汽車公司6日宣布,將考慮把即將發行的企業可轉換債券總額度從此前宣布的30億美元增加到45億美元。
可轉換債券是一種融合債券和股票特點的混合融資工具,投資者既可以持有債券到期以獲得固定利息收入,也可以在約定時限后將債券轉為普通股,作為股東分享企業成長帶來的回報。
本次投資者積極申購福特可轉債,是寄希望于該公司在未來能扭轉經營困境。而對于福特而言,可轉債發行相對直接借貸的成本可下降一半以上。據悉,本次債券發行的承銷商包括花旗集團、德意志銀行、高盛、JP摩根、雷曼兄弟、美林以及摩根士丹利等主要投資銀行。
福特的本次可轉債發行將是今年2月份以來美國資本市場上同類發行中規模最大的一次。但45億美元的融資額僅是該公司高達230億美元一攬子融資計劃中的一部分。福特公司希望通過獲得新資金,對其北美業務進行大規模重組。
市場數據表明,今年以來福特公司業績連續下滑。過去一直以來穩居美國市場排名第二位的福特在10月份被豐田超過,落至第三。11月份銷售業績同比下降9.7%后,福特的市場排名又被戴姆勒·克萊斯勒公司超過,滑落至第四。自2005年1月至今,福特北美業務的累計稅前損失已經達到124億美元。
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