曝理想汽車已遞交IPO申請 或于上半年上市
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】據(jù)外媒報道,理想汽車申請了在美國進行首次公開募股(IPO),計劃籌資至少5億美元(折合人民幣約34.8億元),最早將于2020年上半年上市。
報道中指出,理想汽車在2019年夏天開始了籌備IPO工作,并聘請了高盛(Goldman Sachs)作為主導(dǎo)交易的承銷,而此前也傳出不少關(guān)于理想汽車擬海外上市的消息。2019年6月,北京車和家信息技術(shù)有限公司(理想汽車母公司)股東之一的利歐股份發(fā)布公告表示,車和家擬搭建VIE架構(gòu)(VariableInterestEntity,可變利益實體)并實施相關(guān)重組。根據(jù)現(xiàn)行政策規(guī)定,赴境外上市需要搭建VIE結(jié)構(gòu)(可變利益實體),即境外注冊的上市實體與境內(nèi)的業(yè)務(wù)運營實體相分離。分離后,境外的上市實體通過協(xié)議的方式控制境內(nèi)的業(yè)務(wù)實體。
據(jù)了解,上述重組完成后,車和家股東將通過持有注冊于開曼群島LeadingIdealInc.(“開曼公司”)的股份,間接持有車和家及其附屬公司權(quán)益。開曼公司在中國境內(nèi)的下屬子公司將通過協(xié)議控制車和家,使車和家成為開曼公司的可實現(xiàn)利益提供者。
2019年8月,曾作為股東的江蘇兩家國資企業(yè)以829.5455萬元的價格轉(zhuǎn)讓其擁有車和家的0.91%股份。江蘇省國資委在其官網(wǎng)更明確提及“標的企業(yè)計劃赴境外融資,正在搭建紅籌架構(gòu),需要對公司架構(gòu)進行重組”。
2019年12月,理想汽車出現(xiàn)多位投資人退出和公司注冊資本降低的情況,其運營主體北京車和家信息技術(shù)有限公司近日發(fā)生工商變更,注冊資本由原來的約9.15億人民幣變更為約6.83億人民幣,降幅約25%。據(jù)相關(guān)人士分析,此舉或許和搭建VIE架構(gòu)有關(guān),從而為未來IPO鋪路。
據(jù)公開資料顯示,理想汽車累計融資額達到15.75億美元(約合人民幣109.7億元),企業(yè)估值約為29.3億美元(約合人民幣204.1億元)。(文:太平洋汽車網(wǎng) 吳昱初)
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