2020年度分析師發布會汽車專場順利舉辦

　　【太平洋汽車網 行情頻道】2021年1月7日，由億歐EqualOcean主辦的“億歐智庫2020年度分析師發布會——汽車出行專場”順利舉辦。本次發布會聚焦“汽車出行產業的百舸爭流新十年”，億歐EqualOcean分析師們深入解讀智能網聯、動力電池、車企數字化升級、90后消費者等前沿技術發展及市場洞察，揭示汽車出行產業未來發展趨勢。同時，特邀現代汽車集團創新中心（北京）總經理楊萍、蘑菇車聯銷售副總裁楊新紅、四維智聯市場總監鄧蓓三位嘉賓，共同復盤2020年汽車出行產業發展，并展望2021年產業發展趨勢。

　　G.D.T.L.趨勢下的汽車出行產業"物態變化"

　　會議伊始，億歐EqualOcean執行總經理楊永平從新能源、智能網聯、出行科技、汽車流通及服務四大領域對汽車出行產業的2020年進行總結回顧。

　　過去一年，以蔚來、理想、小鵬為代表的造車新勢力在資本市場股價狂奔，大放異彩，新能源汽車領域市場焦點從產品競爭走向市值游戲，市場在相互追逐中走向成熟。在智能網聯領域，軟件定義汽車趨勢成為行業共識，高精度地圖及高精度定位服務商加入“新四跨”，進一步促進車聯網產業上下游融合發展。在出行科技領域，網約車平臺聚焦傳統巡游出租車數字化升級，在出行智能化方面，自動駕駛市場資源向頭部集中，巨頭之爭更為激烈。汽車流通及服務領域相對而言聚焦存量市場博弈，疫情影響加速行業數字化重構。

　　電動化、智能化、網聯化、共享化的“新四化”已成為汽車出行產業發展的必然趨勢，產業亟需新的維度引領認知。億歐智庫基于對于產業的研究與趨勢洞察，提出G.D.T.L.四大汽車出行產業新十年發展趨勢，億歐EqualOcean執行總經理楊永平對G.D.T.L.四大趨勢進行進一步闡述：

　　市場全球化（Globalization of market）——十四五規劃和2035遠景目標提出加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。自主汽車品牌出海、供應鏈體系向外拓展生態以及服務體系的海外復制，是新發展格局下市場全球化的重要特征。

　　產業數字化（Digitalization of industry）——數字經濟浪潮席卷之下，數字化轉型領跑汽車產業大變革。提效、降本是企業數字化轉型核心訴求，用戶數據由運營、場景與生態是構建數字化體系的關鍵。

　　產品科技化（Technological products）——產品科技化趨勢之下，汽車逐漸從工業制品轉變為科技消費品。軟件定義汽車的下一步將走向算力定義汽車，以芯片、傳感器為代表的智能化增量部件將取代動力電池占據整車最大成本。

　　品牌輕型化（Lightened brands）——汽車出行產業變革以及消費人群代際變化之下，品牌輕型化是車企面向新時代用戶的輕型治理范式，品牌外溢、組織輕型、體驗式大消費是重要特征。

　　軟件定義汽車，智能網聯汽車的入口之爭

　　隨著智能網聯汽車技術飛速發展，汽車從單一的地面移動工具迅速轉變為智能移動空間。以人工智能為核心的軟件技術成為車輛實現智能化和網聯化的關鍵。車載OS作為智能汽車入口，決定未來汽車產業話語權，成為智能網聯汽車玩家必爭之地。

　　億歐EqualOcean高級分析師楊雅茹對車載OS技術架構以及產業鏈各方布局情況進行詳細分析，并基于億歐智庫自研的SPC企業競爭力分析模型，梳理當前車載OS市場競爭格局，提出以下三點洞察：

　　洞察一：目前車載OS市場競爭格局尚未形成，巨頭領先作用并不明顯。

　　洞察二：車載OS產品尚未進入規模應用階段，企業競爭壁壘尚未建立，創業公司有望破局。

　　洞察三：巨頭企業應該加速生態建設，加強與車企融合，跟隨者需要結合自身業務進行拓展，豐富商業形態。

　　根據相關數據預測，到2030年中國汽車廣義操作系統市場規模將達到1610億美元，在全球市場占比最大，中國市場未來可期。基于對車載OS市場的洞察，楊雅茹認為，在未來智能網聯汽車車載OS競爭格局中，從智能語音系統到生態體系層面的布局將成為車載OS發展的完整路徑，其背后依托的是核心能力部署與資源整合；車載OS還將朝層次化、模塊化、平臺化方向發展；與路端智能設備的融合發展也將考驗著眾多布局玩家。

　　重構•智贏——車企數字化升級現狀及趨勢

　　產品的創新離不開生產制造、營銷、組織人才的轉型升級，傳統車企正在加速數字化轉型步伐。億歐智庫將車企數字化分為生產數字化、產品數字化、營銷數字化以及組織人才數字化四方面。

　　億歐EqualOcean分析師何奇認為，通過云計算、大數據、人工智能、5G等數字技術，將傳統汽車產業的設計、研發、生產到供應鏈銷售的線性流程進行融合，打造以用戶為核心的網絡化結構，讓用戶參與到各環節之中，這是車企數字化轉型的終極目標。

　　何奇詳細分析了國內外車企數字化轉型方式，并基于億歐智庫自研的SPC企業競爭力分析模型，梳理當前傳統車企數字化水平，提出以下三點洞察：

　　洞察一：自主品牌數字化升級水平普遍低于國際品牌，是數字化升級的挑戰者和跟隨者。

　　洞察二：在SPC模型中，傳統車企在數字化升級過程中，更加偏向“S向”即戰略與價值觀，這也是企業轉型過程中最為關鍵的一個步驟。

　　洞察三：“C向”即顧客與經營能力的車企偏少，由此可以看出，車企數字化升級是由內向外裂變，質變產生量變的過程。

　　何奇預測，在生產端，數字工廠將會把客戶引入汽車生產制造端，實現C2B個性化定制協同生產；在產品端，在“軟件定義汽車”的行業共識之下，智能化網聯化是汽車革命下半場的主旋律；在營銷端，傳統汽車營銷時代“一去不復返”，未來是精細化運營、數字營銷的時代；在組織人才端，只有靈活的業態組織才能更好地激活數字人才能力，提升車企數字升級過程中的決策效率和響應速度。

　　2021年中國動力電池產業新機遇

　　動力電池是當前占據新能源汽車整車成本最大的部件，是新能源汽車的發展基石，動力電池的安全性、續航能力一直是市場關注焦點。

　　億歐EqualOcean分析師樸正浩從市場、產業、企業和產品四個維度對2020年中國動力電池產業進行回顧。從市場維度看，2020年動力電池裝車量與2019年接近；從產業維度看，中國動力電池行業馬太效應凸顯，市場留給后面的企業的空間愈發狹窄；從企業維度看，動力電池企業橫向、縱向布局動作明顯，企業內部銷售端保持對內對外的拓展，對內深入綁定車企，對外拓寬市場，研發端形成以材料創新、產品創新與生產工藝創新組成的創新體系；生產端產能過剩現狀十分明顯；從產品維度看，新能源汽車多重因素未獲認可，主因與動力電池相關。

　　基于億歐智庫自研的SPC企業競爭力分析模型，樸正浩對當前動力電池企業競爭格局進行梳理，提出以下三點洞察：

　　洞察一：中國動力電池市場競爭格局形成“一超多強”的競爭格局。

　　洞察二：從企業在SPC模型分布上來看，企業在發展過程中更偏向于“P向（產品與技術驅動）”，產品與技術發展既是企業目前競爭的主要方向，也是趕超的手段。

　　洞察三：在“S向（戰略與價值觀）”企業分布較少，國內耕耘的動力電池企業在戰略上明顯偏弱。未來，領先企業有望持續通過戰略層面布局，構建壁壘。

　　樸正浩預測，動力電池頭部企業將持續保持領先，落后企業反超可能性較低。產業方面，過去供應鏈是由企業作為最基本的鏈條單元，以供需關系進行連接形成供應鏈。而目前由于供應鏈企業做跨領域和跨產業布局，無形中將多產業鏈接，使得原本的產業鏈向產業網演變。屆時，動力電池企業將基于自身產業，建立商業生態，持續提升企業價值。

　　智能電動汽車90后消費者滿意度分析與趨勢洞察

　　隨著消費人群的代際變化，90后正在成為智能電動汽車的消費主力軍。面對競爭日益激烈的智能電動汽車市場，中國智能電動汽車企業從品牌、產品、服務三個維度推進差異化。但從90后消費者畫像來看，90后人群個性鮮明，彼此消費習慣相差很遠。中國智能電動汽車企業亟待厘清90后消費者對汽車的關注重點。

　　通過調研90后消費者對智能電動汽車滿意度的情況，億歐智庫發現價格、外觀、品牌、安全性和舒適性是決定90后消費者購買智能電動汽車的關鍵。億歐EqualOcean分析師王瑞對上述考慮因素的邏輯關系進行梳理，認為外觀、安全性與舒適性應當成為中國智能電動車企發力點。

　　基于億歐智庫自研的SPC企業競爭力分析模型，王瑞對當前智能電動汽車品牌在90后消費者群體中的品牌競爭力進行分析，提出以下三點洞察：

　　洞察一：目前特斯拉位于中國智能電動汽車品牌核心區、扮演領導者角色。

　　洞察二：相較特斯拉，蔚來汽車的渠道服務能力更勝一籌，是最接近特斯拉的車企。

　　洞察三：依靠成熟企業體系與渠道網絡，廣汽新能源與長安新能源緊隨合資、外資車企。

　　王瑞預測，受限于存款水平，中低端智能電動汽車將是未來5年90后消費者購車首選；追求個性化的90后消費者將持續偏好具有良好品牌形象及品牌特色的智能電動汽車品牌，兼具外觀、安全、舒適的“類Model 3“車型更受青睞；續航里程并非90后消費者購車首要考慮因素，長續航但低產品力的車型難以成為90后購車首選；G.D.T.L.新趨勢將加速汽車產品向移動智能空間轉變，并賦予消費者更多樣的體驗。

　　億歐智庫綜合服務解決方案——汽車出行

　　億歐EqualOcean在汽車出行產業關注智能網聯、自動駕駛、新能源、出行科技、汽車流通及服務等多個細分領域，貫穿整個產業上下游，倡導市場全球化、產業數字化、產品科技化、品牌輕型化新理念，致力于推動和影響汽車出行產業健康長遠發展。

　　億歐EqualOcean研究總監武東介紹，億歐智庫在汽車出行領域提供全產業鏈多維度解決方案，運用專業的方法和模型，在汽車產業研究、用戶研究、市場調研、咨詢服務方面輸出具有影響力和專業度的研究成果。根據企業的不同發展階段、不同業務需求，提供案例植入、企業定制研究、白皮書撰寫、聯合行業發布報告、定制研究報告以及定制咨詢服務等多種產品。此外，武東通過兩個過往成熟的定制項目經驗分享，進一步展示了億歐智庫在汽車出行產業的綜合服務能力。

　　最后，武東分享了2021年億歐智庫在汽車出行領域的自研報告規劃方向，包括產業研究、用戶/市場研究、數字化研究以及年度榜單發布等。2021年，億歐智庫將持續關注汽車出行產業，洞察市場前沿趨勢，也期待與產業各方加強合作，同頻共振。

　　2020復盤筆記——汽車出行產業經歷了怎樣的一年？

　　圓桌討論環節，現代汽車集團創新中心（北京）總經理楊萍、蘑菇車聯銷售副總裁楊新紅、四維智聯市場總監鄧蓓以及億歐EqualOcean商務副總監尹崢共同復盤了汽車出行產業的2020年，圍繞軟件定義汽車、生態構建、二級市場洞察、數字化等熱點話題，展開熱烈討論，并展望2021年汽車出行產業發展趨勢。

　　現代汽車集團創新中心（北京）總經理楊萍從主機廠角度出發，認為汽車出行產業到了必須變革的時候，疫情作為助推劑加速了這場變革。后疫情時期，傳統主機廠只有重塑品牌力、構建數字化能力，才能在新一輪洗牌中存活。

　　蘑菇車聯銷售副總裁楊新紅從技術發展角度出發，認為當前科技與傳統領域正在深度融合，自動駕駛迎來最好的時代。蘑菇車聯以車路云為核心打造一體化系統，為自動駕駛提供系統級保障，加速推動商業化和規模化落地。

　　四維智聯市場總監鄧蓓從市場角度出發，認為2021年，關鍵詞是整合與專注。在產業改革與整合的過程中，企業要更加專注自身優勢、客戶以及消費者。尊重客戶、消費者，才能贏得他們的認同。

　　汽車出行產業正處于轉型關鍵期，技術的不斷演進和商業模式的革新，帶來產業發展新機遇。汽車出行產業的百舸爭流新十年，億歐EqualOcean也將與行業一起，見證更多變革。